Proveedores - Manual de referencia

Proveedores - Manual de referencia

Propósito: Agregar y editar la información de su proveedor: En esta opción es donde puede administrar los datos de su proveedor.
Requisitos previos: Ninguno
Descripción y procedimiento:
En la parte superior de la pantalla, seleccione el proveedor que desea editar o seleccione 'Nuevo proveedor' si desea agregar un nuevo proveedor.
Marque la casilla etiquetada 'Mostrar inactivo' para incluir a cualquier proveedor que haya desactivado.
Debajo, verá cuatro pestañas etiquetadas 'Configuración General', 'Contactos', 'Transacciones' y 'Órdenes de Compra'; si está creando un nuevo proveedor, solo tendrá acceso a la pestaña 'Configuración general', después de haber creado el proveedor, tendrá acceso a estas pestañas las cuales se detallan a continuación.
Configuración General:-
Le aconsejamos  ingresar aquí la mayor cantidad de información posible (Estos datos se pueden utilizar como la información de contacto &ndash de su proveedor; nunca perderá los datos de contacto de sus proveedores de nuevo.)
Nombre del proveedor:
Nombre corto del proveedor:
NIT: Para propósitos de impuestos
Sitio Web: ingrese la URL del sitio web de sus proveedores
Moneda del proveedor: Seleccione en qué moneda está la factura de los suministros (sólo para compras internacionales), el valor por defecto es el peso colombiano
Grupo de Impuestos: A continuación seleccione el tipo de impuesto del ítem, normalmente hay tres opciones:
IVA y retención: generalmente solo aplicable para transacciones B2B.
Impuesto a las ventas: Seleccione esta opción si el ítem está gravado con IVA.
Excluido: para ítems que están excluidos o exentos del IVA.
Nuestro Cliente No: Opcional, pero útil si tiene una gran cantidad de proveedores
Nombre / Cuenta Bancaria: Opcional, útil para transferencias bancarias, pagos, etc.
Límite de crédito: Aunque este campo es opcional, es importante mencionar que el ingresar su límite de crédito acordado con los proveedores le ayudará a administrar su flujo de caja
Condiciones de pago: Introduzca las condiciones de pago acordadas con su proveedor; inmediato, 15 días, 30 días etc.
Los precios incluyen impuestos: Marque la casilla si los precios de la factura de su proveedor incluyen impuestos por ítem  o excluidos (y el impuesto total se agrega al final de la factura)
Cuentas: Las cuentas predeterminadas se completan desde 8 - Configuración → I - Configuración del Sistema de Contabilidad [Alt] + [8] → [Alt] + [i] Normalmente no tendrá que cambiarlas, su cuenta puede requerir diferentes cuentas para ciertos proveedores.
Cuenta de Cuentas por Pagar: Seleccione la cuenta de contabilidad que requiera.
Cuenta de Compra: Seleccione la cuenta de contabilidad que requiera.
Cuenta de Descuentos en Compra: Seleccione la cuenta de contabilidad que requiera.
Datos de Contacto: - La mayoría de ellos se explican por sí mismos: -
Persona de Contacto:

Número de Teléfono:
Número de Teléfono Secundario:
Número de Fax:
Correo electrónico:
Idioma de Documento: Solo cambia si está realizando negocios a nivel internacional.
Centro de Costo
Centro de Costo 1: Si está utilizando Centros de Costos; seleccione el Centro de Costo requerido.
Direcciones
Dirección postal:
Dirección Física:
General
Notas Generales: Agregue algunas notas para futuras referencias.
Tenga en cuenta que si edita un proveedor, hay una opción adicional para que el proveedor esté inactivo: Esto es útil ya que una vez que se ha realizado una transacción con un proveedor, el proveedor no puede eliminarse.
Cuando haya terminado de completar el formulario:
Haga clic en el botón   Adicionar nuevos detalles de proveedor   y ha creado su primer proveedor. Una vez que haya creado un proveedor, el proveedor estará disponible para su uso en el sistema y no será necesario volver a crearlo
Puede regresar aquí en cualquier momento para editar los detalles de su proveedor
Ahora que ha terminado la pestaña General de Configuración, el texto de las otras pestañas se ha oscurecido, significa que ahora podrá acceder a ellas:
 

Pestaña de Contactos:-

Primero verá los contactos existentes de su proveedor, edite o elimine un contacto haciendo clic en el ícono correspondiente.
Debajo de los contactos existentes hay un botón con la etiqueta 'Agregar nuevo' al hacer clic en este botón le permitirá ingresar un contacto adicional.
Datos de contacto: - La mayoría de los campos son autoexplicativos
Nombre:
Apellido:
Referencia:
Contacto activo para: Estas son las reglas para enviar contactos por correo electrónico: hay cuatro opciones:
Envíos: Para entregas
Facturas: Para facturas, extractos y recibos
General: Para todo
Teléfono:
Número de Teléfono Secundario:
Número de Fax:
Correo electrónico:
Dirección:
Idioma de Documento:
Notas:
Haga clic en el botón etiquetado 'Agregar' y será agregado un nuevo contacto del proveedor.

Pestaña de Transacciones:-
Esta opción es igual que la Consulta de transacción del proveedor en Compras y está documentado aquí (Insertar enlace a Consulta de la transacción del proveedor), excepto que las transacciones son solo para este proveedor.

Pestaña de Órdenes de Compra
Esta opción es igual que la Consulta de Órdenes de Compra en Compras y está documentado aquí (Insertar enlace a Consulta de Órdenes de Compra), excepto que los Órdenes de Compra son solo para este proveedor.
Captura de pantalla:- X 4
Consejos rápidos:-
¿Tiene muchos proveedores?
Si tiene muchos registros, puede habilitar la búsqueda de Lista de proveedores en la Configuración de la Empresa. Luego puede iniciar una búsqueda presionando un espacio en la Lista de Proveedores o usar el recuadro de edición delante de la lista, si está disponible. Ahora ingrese un fragmento del nombre de los Proveedores y presione enter. La lista ahora se completará con registros relevantes. Si ingresa un *, se mostrarán todos los registros.

Contacto principal para un proveedor
Cuando crea un proveedor, se crea un "contacto general" para el tipo de contacto del proveedor en función de los datos ingresados en el formulario de ingreso.