Informes de Proveedores y Compras - Manual de referencia
Tecla de acceso rápido: [Alt] + [2] → [Alt] + [n]
Propósito: Crear informes para el módulo Compras y Proveedores
Requisitos previos: Ninguno, aunque los informes no mostrarán ninguna información a menos que las transacciones hayan sido procesadas
Atributos comunes: Todos los informes comparten atributos comunes. Puede acceder desde cualquier módulo a los informes diseñados para cada uno de ellos, haga clic en la función informes del módulo y simplemente seleccione la clase de informe en la columna de la izquierda y los informes relevantes para ese módulo aparecerán en la columna de la derecha.
Una vez que haya seleccionado un informe, aparecerá una columna adicional con filtros y parámetros para que seleccione, de acuerdo a su necesidad; se comparten los siguientes parámetros: El botón 'Visualizar’: ...' en la parte superior; una vez que haya seleccionado los parámetros y filtros para el informe, al hacer clic en este botón se generará un informe en el formato seleccionado.
Comentarios: Escribir un comentario para futura referencia o para la atención del lector ya sea Propietario, Accionista, Cliente, Contador, Tercero etc.
En la parte inferior hay dos opciones de selección:
Orientación: Seleccione la orientación del informe; puede ser horizontal o vertical. Elija horizontal, si las columnas de datos son demasiado estrechas.
Destino: Seleccione el formato de destino / archivo para el informe; hay dos opciones pdf o Excel. Si se selecciona pdf, el informe aparecerá en una ventana emergente, luego puede guardar y/o imprimir el archivo pdf. Al seleccionar Excel, el informe se descargará en formato Excel, con este archivo podrá ingresar fórmulas para analizar los datos.
Tenga en cuenta que puede cambiar la Orientación y el destino predeterminados en sus preferencias: 8 - Configuración → d - Configuración de Visualización [Alt] + [8] → [Alt] + [d]
Informes de Clase: Proveedor
Saldos de Proveedores
Propósito: Ver el saldo de los proveedores para el período seleccionado.
Filtros y parámetros: -
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del período requerido.
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización del período requerido.
Proveedor: Seleccione un solo proveedor o seleccione 'Ningún Filtro de Proveedor' para ver todos los Proveedores.
Mostrar Saldo: para mostrar saldos, seleccione 'Si'
Filtro de Moneda: Seleccione una sola Moneda, o seleccione 'Ningún Filtro de Moneda' para ver todas las Monedas.
Suprimir Ceros: Mostrará solo transacciones que no sean cero.
Análisis de Proveedores por Edades
Propósito: Mostar el valor adeudado por el proveedor de acuerdo al rango de tiempo Corriente, 1-30 días, 31-60 días, más de 60 días y saldo total.
Filtros y parámetros: -
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización requerida. (No hay fecha de inicio, ya que es deuda total).
Proveedor: Seleccione un solo proveedor o seleccione 'Ningún Filtro de Proveedor' para ver todos los Proveedores.
Filtro de Moneda: Seleccione una sola Moneda, o seleccione 'Ningún Filtro de Moneda' para ver todas las Monedas.
Mostrar también Asignación: Seleccione 'Si' para ver todas las transacciones con el proveedor.
Sólo Resumen: Seleccione 'Si' para ver solo el total adeudado a un proveedor.
Suprimir Ceros: Seleccione 'Si' para ver solo los proveedores con los que se tiene una deuda.
Gráficos: Seleccione un tipo de gráfico que se mostrará al final del informe. Tenga en cuenta que esto no se muestra en formato Excel.
Informe de Pago
Propósito: Mostrar los pagos realizados al proveedor
Filtros y parámetros: -
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización requerida. (No hay fecha de inicio ya que deuda total).
Proveedor: Seleccione un solo proveedor o seleccione 'Ningún Filtro de Proveedor' para ver todos los Proveedores.
Filtro de Moneda: Seleccione una sola Moneda, o seleccione 'Ningún Filtro de Moneda' para ver todas las Monedas.
Suprimir Ceros: seleccione 'Si' para ver solo los proveedores que tienen una deuda.
Informe de Notas de Recibo de Bienes Pendientes
Propósito: - Mostrar las Notas de Recibo de Bienes en espera o pendientes por entregar.
Filtros y parámetros: -
Proveedor: Seleccione un solo proveedor o seleccione 'Ningún Filtro de Proveedor' para ver todos los Proveedores.
Listado Detalles Proveedor
Propósito: - Ver los detalles del proveedor
Filtros y parámetros: -
Actividad Desde: seleccione la fecha de inicio del informe
Actividad Mayor Que: Déjelo vacío o ingrese un monto mínimo.
Actividad Menor Qué: Déjelo vacío o ingrese un monto máximo.
Tenga en cuenta que todos los documentos impresos NO tienen la opción de formato Excel
Imprimir Orden de Compra
Propósito: - Imprimir Orden de Compra del proveedor
Filtros y parámetros: -
Desde: Seleccione la Orden de compra desde la cual desea comenzar a imprimir
Hasta: Seleccione la Orden de Compra hasta la cual desea finalizar la impresión
Filtro de Moneda: seleccione una sola Moneda, o seleccione 'No Filtro de Moneda' para ver todas Monedas.
Enviar un correo electrónico a los Proveedores: Seleccione 'Si' si desea enviar por correo electrónico la Orden de Compra al proveedor.
Imprimir Comprobantes de Egreso
Propósito: - Imprimir Comprobante de Egreso
Filtros y parámetros: -
Desde: Seleccione Comprobante de Egreso desde el cual desea comenzar a imprimir
Hasta: Seleccione Comprobante de Egreso hasta el cual desea finalizar la impresión
Filtro de Moneda: Seleccione una sola Moneda, o seleccione 'No Filtro de Moneda' para ver todas Monedas.
Envíe un correo electrónico a los Proveedores: Seleccione 'Si' si desea enviar por correo electrónico el Comprobante de Egreso al proveedor.