Informes de Clientes y Ventas - Manual de referencia

Informes de Clientes y Ventas - Manual de referencia

Propósito: Crear informes para el módulo de ventas
Requisitos previos: Ninguno, aunque los informes no mostrarán ninguna información a menos que las transacciones hayan sido procesadas
Atributos comunes: Todos los informes comparten atributos comunes. Puede acceder desde cualquier módulo a los informes diseñados para cada uno de ellos, haga clic en la función informes del módulo y simplemente seleccione la clase de informe en la columna de la izquierda y los informes relevantes para ese módulo aparecerán en la columna de la derecha.
Una vez que haya seleccionado un informe, aparecerá una columna adicional con filtros y parámetros para que seleccione, de acuerdo a su necesidad; se comparten los siguientes parámetros: El botón 'Visualizar’: ...' en la parte superior; una vez que haya seleccionado los parámetros y filtros para el informe, al hacer clic en este botón se generará un informe en el formato seleccionado.
Comentarios: Escribir un comentario para futura referencia o para la atención del lector ya sea Propietario, Accionista, Cliente, Contador, Tercero etc.
En la parte inferior hay dos opciones de selección:
Orientación: Seleccione la orientación del informe; puede ser horizontal o vertical. Elija horizontal, si las columnas de datos son demasiado estrechas.
Destino: Seleccione el formato de destino / archivo para el informe; hay dos opciones pdf o Excel. Si se selecciona pdf, el informe aparecerá en una ventana emergente, luego puede guardar y/o imprimir el archivo pdf. Al seleccionar Excel, el informe se descargará en formato Excel, con este archivo podrá ingresar fórmulas para analizar los datos.
Tenga en cuenta que puede cambiar la Orientación y el destino predeterminados en sus preferencias: 8 - Configuración → d - Configuración de Visualización [Alt] + [8] → [Alt] + [d]
Informes de Clase: Cliente

Saldos de Clientes: -
Propósito: Ver el saldo del cliente para el período seleccionado.

Filtros y Parámetros: -
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del período requerido.
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización del período requerido.
Cliente: Seleccione un solo cliente o seleccione 'Ningún Filtro de Cliente' para ver todos los clientes.
Mostrar Saldo: Para mostrar saldos, seleccione 'Si'
Filtro de Moneda: Seleccione una sola Moneda, o seleccione 'Ningún Filtro de Moneda' para ver todas las Monedas.
Suprimir Ceros: Mostrará solo transacciones que no sean cero.

Análisis de Clientes por Edades
Propósito: Mostar el valor adeudado por el cliente de acuerdo al rango de tiempo Corriente, 1-30 días, 31-60 días, más de 60 días  y saldo total.
Filtros y Parámetros: -
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización requerida. (No hay fecha de inicio, ya que es deuda total).
Cliente: Seleccione un solo cliente o seleccione 'Ningún Filtro de Cliente' para ver todos los clientes.
Filtro de Moneda: Seleccione una sola Moneda, o seleccione 'Ningún Filtro de Moneda' para ver todas las Monedas.
Mostrar También Asignación: Seleccione 'Si' para ver todas las transacciones con el cliente.
Sólo Resumen: Seleccione 'Si' para ver solo el total adeudado por el cliente.
Suprimir Ceros: Seleccione 'Si' para ver solo clientes que tienen una deuda.
Gráficos: Seleccione un tipo de gráfico que se mostrará al final del informe. Tenga en cuenta que esto no se muestra en formato Excel.

Listado del Cliente Detallado
Propósito: - Ver los detalles del cliente
Filtros y parámetros: -
Actividad Desde: Seleccione la fecha de inicio del informe
Áreas de Ventas: Seleccione el área de ventas de la lista desplegable.
Vendedores: Seleccione un solo Vendedor, o seleccione 'Ningún Filtro de Vendedores' para ver todos los Vendedores.
Actividad Mayor Que: Déjelo vacío o ingrese un monto mínimo
Actividad Menor Qué: Déjelo vacío o ingrese un monto máximo

Informe de Resumen de Ventas por Ítem
Propósito: - Ver el saldo facturado a los cliente, así como el Total Impuesto Exc . o Subtotal y el impuesto total.
Filtros y Parámetros: -
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del período requerido.
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización del período requerido.
Solamente ID de Impuestos: Seleccione 'Si' para ver solo los clientes que tienen una identificación.

Lista de Precio
Propósito: - Mostrar la lista de precios actual (si se ingresó) para un tipo de venta seleccionado; por ítem, descripción, unidad de medida (UDM) y Precio. Este informe a su vez puede generar una columna adicional que muestre el % de Margen bruto por ítem para el precio actual.
Filtros y parámetros: -
Filtro de Moneda: Seleccione una sola Moneda, o seleccione 'No Filtro de Moneda' para ver todas las Monedas.
Categoría de Inventario: Seleccione una sola Categoría, o seleccione 'Ningún Filtro de Categoría' para ver todas las Categorías.
Tipos de Ventas: Seleccione el tipo de precio de venta.
Mostrar Fotos: Si ha ingresado una imagen del ítem, al seleccionar 'Si' aparecerá.
Mostrar GP%: Seleccione 'Si' para mostrar una columna adicional en el informe que muestre el porcentaje de ganancia bruta por ítem para la lista de precios seleccionada.

Lista de Estado de Orden
Propósito: - Mostrar el estado de la orden, todas las entregas y las entregas pendientes para el período seleccionado.
Filtros y Parámetros: -
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del período requerido.
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización del período requerido.
Categoría de Inventario: Seleccione una sola Categoría, o seleccione 'Ningún Filtro de Categoría' para ver todas las Categorías.
Ubicación de Inventario: Seleccione una sola Ubicación, o seleccione 'Ningún Filtro de Ubicación' para ver todas las ubicaciones.
Sólo Ordenes Faltantes: Seleccione 'Si' para ver solo las órdenes no entregadas

Lista de Vendedores
Propósito: - Mostrar las transacciones de ventas realizadas por los vendedores con la liquidación de las respectivas provisiones por concepto de comisiones detalladas por transacción o como un resumen.
Filtros y parámetros: -
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del período requerido.
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización del período requerido.
Sólo Resumen: Seleccione 'Si' para ver solo el total del resumen por vendedor.

Tenga en cuenta que todos los documentos impresos NO tienen la opción de formato Excel
Imprimir las Facturas
Propósito: - Imprimir Facturas de Venta
Filtros y parámetros: -
Desde: Seleccione la factura de venta desde la cual desea comenzar a imprimir
Hasta: seleccione la factura de venta hasta la cual desea finalizar la impresión
Filtro de Moneda: seleccione una sola Moneda, o seleccione 'No Filtro de Moneda' para ver todas las Monedas.
Email los Clientes: Seleccione 'Si' si desea enviar la factura por correo electrónico al cliente.
Enlace de Pago: Seleccione el Enlace de Pago y el enlace de pago aparecerá en la factura de venta si aplica o seleccione 'Ningún Enlace de Pago'.

Imprimir Notas de Crédito
Propósito: - Imprimir notas de crédito
Filtros y Parámetros: -
Desde: Seleccione la nota de crédito desde la cual desea comenzar a imprimir
Hasta: seleccione la nota de crédito hasta la cual desea finalizar la impresión
Filtro de Moneda: Seleccione una sola Moneda, o seleccione 'No Filtro de Moneda' para ver todas las Monedas.
Email los Clientes: Seleccione 'Si' si desea enviar la nota de crédito al cliente por correo electrónico.
Enlace de Pago: Seleccione el Enlace de Pago y el enlace de pago aparecerá en la nota de crédito si aplica o seleccione 'Ningún Enlace de Pago'.

Imprimir Entregas
Propósito: - Imprimir notas de entrega o listas de empaque
Filtros y parámetros: -
Desde: Seleccione la nota de entrega desde la cual desea comenzar a imprimir
Hasta: Seleccione la nota de entrega hasta la cual desea finalizar la impresión
Email los Clientes: Seleccione 'Si' si desea enviar la nota de entrega al cliente por correo electrónico.
Imprimir como Lista de Empaque: Imprima una lista de empaque para entregar en lugar de la nota de entrega

Imprimir Extractos
Propósito: - Imprimir las Estados de cuenta de los clientes
Filtros y Parámetros: -
Cliente: Seleccione un solo cliente o seleccione 'Ningún Filtro de Cliente' para ver todos los clientes.
Filtro de Moneda: Seleccione una sola Moneda, o seleccione 'Ningún Filtro de Moneda' para ver todas las Monedas.
Mostrar también Asignación: Seleccione 'Si' para ver todas las transacciones incluidas abonadas / pagadas.
Enviar correo electrónico al cliente: seleccione 'Si' si desea enviar por correo electrónico el Extracto al cliente.

Imprimir Ordenes de Venta
Propósito: - Imprimir Ordenes de Venta o cotización
Filtros y parámetros: -
Desde: Seleccione la Orden de Venta desde la cual desea comenzar a imprimir
Hasta: seleccione la Orden de Venta hasta la cual desea finalizar la impresión
Filtro de Moneda: Seleccione una sola Moneda, o seleccione 'Ningún Filtro de Moneda' para ver todas las Monedas.
Enviar Email al Cliente: Seleccione 'Si' si desea enviar por correo electrónico la Orden de venta al cliente.
Imprimir como Cotización: Seleccione 'Si' para visualizar la Orden de Venta como una Cotización.

Imprimir Cotizaciones de Ventas
Propósito: - Imprimir Cotizaciones de Ventas
Filtros y parámetros: -
Desde: Seleccione la cotización de venta desde la cual desea comenzar a imprimir
Hasta: Seleccione la cotización de venta hasta la cual desea finalizar la impresión
Filtro de Moneda: Seleccione una sola Moneda, o seleccione 'Ningún Filtro de Moneda' para ver todas las Monedas.
Enviar Email al Cliente: Seleccione 'Si' si desea enviar por correo electrónico la Cotización de venta al cliente.

Imprimir Recibos
Propósito: - Imprimir recibos de caja
Filtros y Parámetros: -
Desde: Seleccione el recibo de caja desde el cual desea comenzar a imprimir
Hasta: Seleccione el recibo de caja hasta el cual dese finalizar la impresión
Filtro de Moneda: Seleccione una sola Moneda, o seleccione 'Ningún Filtro de Moneda' para ver todas las Monedas.