Compras: Descripción General.
En resumen, el módulo de compras controlará su proceso de compra, gestionará proveedores, le ayudará a controlar su deuda y, por lo tanto, a gestionar su flujo de caja.
Para más detalles sobre cualquiera de los temas relacionados a continuación, lea el artículo relevante en el Centro de Soporte.
Hay más de un método para comprar un producto, componente o gasto:
Método 1: Comprar un Ítem de un Proveedor en efectivo o crédito.
Este es el método más simple para comprar productos, si no está seguro de cuál elegir, utilice este método.
Paso 1: Crear una factura de compra.
2 - Compras → d - Factura Directa Proveedor [Alt] + [2] → [Alt] + [d]
Haga clic en Compras, luego haga clic en Factura Directa Proveedor y complete el formulario
Paso 2: eso es todo, no hay paso 2, no hay nada más que hacer (solo deberá elaborar un pago al proveedor o Comprobante de Egreso, si elige como forma de pago crédito). Cuando crea una Factura Directa Proveedor, el sistema internamente y de forma automática crea todas las órdenes de compra, la Nota de Mercancía Directa Recibidos y la factura de compra.
Método 2: El proceso completo de compra B2B (Business to Business).
Utilice este método para comprar a proveedores con los que tenga un límite de crédito y condiciones de pago acordadas.
Paso 1- Crear una Orden de Compra
Haga clic en Compras, luego haga clic en Entrada Orden de Compra
2 - Compras → a - Entrada Orden de Compra [Alt] + [2] → [Alt] + [a] y complete el formulario
Paso 2 - Recibir los productos
Una vez que el proveedor haya entregado los productos, haga clic en Compras, luego haga clic en Mantenimiento de Órdenes de Compra Pendientes 2 - Compras → b - Mantenimiento de Órdenes de Compra Pendientes [Alt] + [2] → [Alt] + [b] Busque la orden de compra correcta y haga clic en el icono del extremo derecha denominado Recibir: Complete la edición del formulario si es necesario
Paso 3: Crear la factura del proveedor
Cuando reciba la factura del proveedor, haga clic en Compras, luego haga clic en Facturas de Proveedores 2 - Compras → f- Facturas de Proveedores [Alt] + [2] → [Alt] + [f] Seleccione las órdenes de compra facturadas por el proveedor y/o Complete la edición del formulario si es necesario
Paso 4- Pago del proveedor
Para hacer el pago al proveedor haga clic en Compras, luego haga clic en Pagos a Proveedores 2 - Compras → e - Pagos a Proveedores [Alt] + [2] → [Alt] + [e] Seleccione el proveedor al cual realizará el valor, luego seleccione la factura de compra a pagar y haga clic en el texto Todos ubicado al lado derecho o registre en la columna abono el valor si es inferior al valor total de la factura.
Método 3: Crear una Nota de Mercancía Directa Recibidos sin crear una Orden de Compra
A veces no siempre es necesario crear una orden de compra; cuando recoge los productos directamente del proveedor, o solicita una entrega de mercancía inmediata vía telefónica.
Paso 1: Crear una Nota de Mercancía Directa Recibidas
Para crear una Nota de Mercancía Directa Recibidas en Compras, haga clic en Nota de Mercancía Directa Recibidos 2 - Compras → c - Nota de Mercancía Directa Recibidos [Alt] + [2] → [Alt] + [c] y complete el formulario.
La orden de compra se creará internamente y de forma automática por el sistema.
Después de que se haya creado la Nota de mercancías recibidas; siga las instrucciones del Método 2 del Paso 3 - Crear la factura del proveedor (omitiendo los pasos 1 y 2, crear orden de compra y pasos de Nota de Mercancía Directa Recibidos)
Entonces, ¿Qué más puedes hacer en el módulo de compras?
Crear una nota de crédito del proveedor: - 2 - Compras → g - Notas Crédito del Proveedor [Alt] + [2] → [Alt] + [g]
Si tiene varias facturas por pagar de un mismo proveedor, puede asignar el pago a una o más facturas del proveedor: - 2 - Compras → h - Asignar Pagos del Proveedor o Notas de Crédito [Alt] + [2] → [Alt] + [h]
Consulte y analice sus compras, vea los informes: -
2 – Compras → k - Consultar Órdenes de Compra [Alt] + [2] → [Alt] + [k]
2 – Compras → l - Consulta Transacción del Proveedor [Alt] + [2] → [Alt] + [l]
2 – Compras → m - Consulta Asignación del Proveedor [Alt] + [2] → [Alt] + [m]
2 – Compras → n - Informes de Proveedores y Compras [Alt] + [2] → [Alt] + [n]
Agregue nuevos proveedores y administre los existentes.
2 - Compras → o - Proveedores [Alt] + [2] → [Alt] + [o]
Establezca un límite de crédito acordado con su proveedor en 2 - Compras → o - Proveedores [Alt] + [2] → [Alt] + [o] e ingrese el monto acordado en Límite de Crédito:
En Gráficos Indicadores Claves para proveedores, puede ver sus 10 principales proveedores y ver rápidamente qué facturas de proveedores deben pagarse de acuerdo a la fecha de vencimiento.